特別提示

　　揚州惠通科技有限公司(以下簡稱“惠通科技”)、深圳證券交易所(以下簡稱“深圳證券交易所”)創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過了“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在創(chuàng)業(yè)板上市(以下簡稱“深圳證券交易所”)，并經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(中國證監(jiān)會許可證)〔2024〕1464號)。本次發(fā)行的發(fā)起人(主承銷商)為申萬宏源證券承銷發(fā)起人有限公司(以下簡稱“申萬宏源證券承銷發(fā)起人”或“發(fā)起人(主承銷商)”)。發(fā)行人的股票簡稱“惠通科技”，股票代碼為“301601”。

　　本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下查詢合格的線下投資者配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與定價發(fā)行（以下簡稱“線下發(fā)行”）與持有深圳市場非限制a股和非限制存托憑證市值的公眾投資者（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。

　　發(fā)行人與發(fā)起人（主承銷商）協商確定發(fā)行股份數量為3512.00萬股。發(fā)行價格為11.80元/股。本次發(fā)行全部為公開發(fā)行新股，公司股東不公開發(fā)行股份。

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不得超過排除最高報價后線下投資者報價的中位數和加權平均數，以及排除最高報價后通過公開募集設立的證券投資基金、國家社會保障基金、基本養(yǎng)老保險基金、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金，符合《保險資金使用管理辦法》規(guī)定的保險資金和合格境外投資者報價中位數和加權平均值較低（以下簡稱“四個值”），因此發(fā)起人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

　　本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售額為526.80萬股，占本次發(fā)行額的15.00%。根據最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終參與戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立了專項資產管理計劃，即申萬宏源惠通科技員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售1號集合資產管理計劃（以下簡稱“惠通科技員工資產管理計劃”）?；萃萍紗T工資產管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份351.20萬股，占發(fā)行股份的10%。本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售額為351.20萬股，占本次發(fā)行額的10%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額的175.60萬股將返還線下發(fā)行。

　　戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下初始發(fā)行量為265.25萬股，占戰(zhàn)略配售數量扣除后發(fā)行量的71.67%;網上發(fā)行的初始數量為895.55萬股，占戰(zhàn)略配售數量扣除后發(fā)行數量的28.33%。

　　根據揚州惠通科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告中公布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，扣除最終戰(zhàn)略配售數量后，公開發(fā)行股票數量的20%(向上取整至500股的整數倍，即632.20萬股)將從線下回撥至網上?；負芎?，線下最終發(fā)行數量為1633.05萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行總量的51.67%;網上發(fā)行的最終數量為1527.75萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后總發(fā)行量的48.33%?；負芎?，網上定價發(fā)行的最終成功率為0.0201491665%，有效認購倍數為4.962.9845倍。

　　2025年1月8日發(fā)行的網上網下認購支付工作(T+2日)結束。具體情況如下:

　　1.新股認購統計

　　發(fā)起人（主承銷商）根據投資者支付的戰(zhàn)略配售，以及深圳證券交易所和中國證券登記結算有限公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”）提供的數據，戰(zhàn)略配售、網上、線下新股認購統計，結果如下：

　　(一)戰(zhàn)略配售

　　本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過“四個值”，因此發(fā)起人相關子公司不需要參與本次戰(zhàn)略配售。

　　根據最終確定的發(fā)行價格，本次發(fā)行最終參與戰(zhàn)略配售的投資者為發(fā)行人高級管理人員和核心員工設立了專項資產管理計劃?；萃萍紗T工資產管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份351.20萬股，占本次發(fā)行股份數量的10%。最終戰(zhàn)略配售額為351.20萬股，占本次發(fā)行股份數量的10%。初始戰(zhàn)略配售額與最終戰(zhàn)略配售額之間的差額為175.60萬股。

　　截至2024年12月31日(T-3)，參與戰(zhàn)略配售的投資者已按時足額支付認購資金。根據發(fā)行人與參與戰(zhàn)略配售的投資者簽署的戰(zhàn)略配售協議的有關協議，發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下：

　　注：限售期自深圳證券交易所上市之日起計算。

　　(二)網上新股認購情況

　　1、網上投資者認購的股份數量(股票):15,193,833

　　2、網上投資者認購的金額(元):179,287,229.40

　　3、網上投資者放棄認購的股份數量(股票):83,667

　　4、網上投資者放棄認購金額(元):987,270.60

　　(3)線下新股認購情況

　　1、網下投資者認購的股份數量(股票):16,330,500

　　2、線下投資者支付認購金額(元):192,699,900

　　3、線下投資者放棄認購的股份數量(股票):0

　　4、線下投資者放棄認購金額(元):0

　　二、線下比例限制

　　線下發(fā)行部分采用比例限制，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月內，其配股數量的10%(向上取整計算)限制期限。也就是說，在每個配售對象配售的股票中，90%的股票是無限期的，可以自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限制期為6個月，限制期自本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起計算。

　　線下投資者在參與初步詢價報價和線下認購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排。一旦報價被視為接受本公告披露的線下限售期安排。

　　在本次發(fā)行中，線下限售6個月的股份數量為1、635、894股，占線下發(fā)行總量的10.02%，占公開發(fā)行股份總量的4.66%。

　　三、保薦人(主承銷商)包銷情況

　　網上和線下投資者放棄認購股份的數量全部由保薦人(主承銷商)承銷，保薦人(主承銷商)承銷股份的數量為8367股，承銷金額為987,270.60元。保薦人(主承銷商)承銷股份的數量約占發(fā)行總數的0.24%。

　　2025年1月10日(T+4日)，保薦人(主承銷商)將包銷資金與線下、線上投資者認購的資金扣除保薦承銷費后分配給發(fā)行人。發(fā)行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請，并將包銷股份登記為保薦人(主承銷商)指定的證券賬戶。

　　四、本次發(fā)行費用

　　發(fā)行費用總額為6069.81萬元，其中：

　　1、保薦及承銷費用：323.15萬元

　　2、審計驗資費用：1.48萬元

　　3、律師費用：797.92萬元

　　4、本次發(fā)行的信息披露費用：452.83萬元

　　5、發(fā)行費及其他費用：15.91萬元

　　注：上述費用不包括增值稅。如果總數與每個加數直接加和尾數之間存在差異，則是四舍五入造成的；發(fā)行手續(xù)費等費用包括本次發(fā)行的印花稅。稅基為扣除印花稅前募集資金凈額，稅率為0.025%。

　　五、保薦人(主承銷商)聯系方式

　　如果投資者對本公告公布的發(fā)行結果有任何疑問，請聯系發(fā)起人（主承銷商）。具體聯系方式如下：

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

　　地址：上海市徐匯區(qū)長樂路989號3樓

　　聯系人：資本市場部

　　聯系電話:021-54047165、021-54047376

　　發(fā)行人：揚州惠通科技有限公司

　　保薦人(主承銷商):申萬宏源證券承銷保薦有限公司

　　2025年1月10日