(里接A9版)

截止到2024年6月25日(T-4日),主營與外國投資者相似的上市公司股票市盈率水準如下:

注:1、T-4日收盤價格數據來源于Choice金融終端;

2、2023年扣非前/后每股凈資產=2023年扣非前/后歸屬于母公司公司股東純利潤/T-4日總市值;

3、創(chuàng)世紀12023年扣非前后左右靜態(tài)市盈率因明顯高于別的可比公司平均,故做為極值點去除;

4、市盈率計算可能出現末尾數差別,為四舍五入導致。

與業(yè)內其他企業(yè)對比,喬鋒智能化在以下幾個方面存有一定優(yōu)勢:

① 市場優(yōu)勢

公司成立以來,一直注重研發(fā)的投入與研發(fā)體系的建立,組建了一支技術專業(yè)打牢基礎、產品化實踐活動資深的研發(fā)隊伍,建立了一套較為成熟的研發(fā)管理體系和研發(fā)團隊績效考核方案,能充分調動研發(fā)人員的自主創(chuàng)新、造就主動性。截止到2023年12月31日,企業(yè)有研發(fā)團隊249人,占職工數量比例為17.18%,為公司提供不斷自主創(chuàng)新能力。公司及子公司榮獲“專精特新企業(yè)小巨人企業(yè)”、“南京工程技術研究中心”、“江蘇民營科技企業(yè)”等榮譽稱號,產品獲得“廣東高新產品”、“廣東(領域類)知名品牌”等榮譽。

根據在業(yè)內很多年的技術積累,企業(yè)在機床精度維持、穩(wěn)定性維持、關鍵基礎件產品研發(fā)與應用、自動控制系統應用程序開發(fā)、繁雜條件下高效率處理等數控機床制造行業(yè)領域積累了豐富的。企業(yè)的“單立柱立臥復合加工中心的關鍵技術研究與應用”經廣東機械自動化研究會評定“合乎科技成果鑒定規(guī)定,此項成效整體技術水平超過同業(yè)競爭國際領先水平”,企業(yè)還參與制定了國家行業(yè)標準方案《工業(yè)機械電氣設備及系統數控PLC編程語言》。截止到本次發(fā)行的招股意向書簽署日,企業(yè)共專利授權206項,其中發(fā)明專利25項、實用型專利175項,外觀專利6項,企業(yè)在技術研發(fā)層面具備較強競爭能力。

② 品牌優(yōu)勢

經過多年發(fā)展積累,企業(yè)在金屬切削類數控車床行業(yè)實現了龍門加工中心、龍門加工中心、龍門加工中心、加工中心、數控立車的一體化合理布局,能滿足多種不同的材料、精密度、規(guī)格的產品工件加工要求,能為多種多樣數控車床購置需求的客戶提供一站式商品供應服務項目。對于發(fā)展前景比較大的細分行業(yè),如新能源車三電系統有關零部件的制造加工,企業(yè)已經完成相對應型號的技術和產品貯備。除此之外,企業(yè)持之以恒“顧客、質量、技術性”核心價值,高度重視研發(fā)技術與質量資金投入,描繪了品質可靠品牌形象,在業(yè)內具備較高的知名度、品牌效應。

③ 銷售優(yōu)勢

企業(yè)緊跟市場要求,依據下游產業(yè)顧客地區(qū)分布狀況,靈便選用直銷和經銷相結合的。在下游產業(yè)顧客較為集中的珠三角及長三角地區(qū)以銷售為重,企業(yè)業(yè)務員對接終端用戶,擁有市場銷售主導權,為用戶提供高效化、專業(yè)化銷售。既減少銷售費用,又保證能迅速對接客戶要求,最后和客戶產生戰(zhàn)略合作關系,并逐步在區(qū)域內產生品牌知名度。與此同時,企業(yè)充分運用代理商在本地區(qū)位優(yōu)勢,快速拓展銷售范圍。報告期,企業(yè)累計銷售顧客超出4,000家。

為合理布局并提升業(yè)內頭部客戶,夯實市場地位,公司組建以營銷總監(jiān)、項目工程師、交付經理三方為中心的大客戶銷售精英團隊,選用為客戶量身定制整體方案的營銷策略。公司可以根據市場情況,及時糾正并優(yōu)化營銷策略,積極利用新媒體營銷宣傳品牌商品,為公司持續(xù)的業(yè)務增長保駕護航。

④ 生產與供應鏈優(yōu)勢

企業(yè)擁有完善的生產與檢測儀器,聚集了一批有著著名數控車床生產商簡歷的行業(yè)人才,不斷提升數控車床生產質量和生產效率。多年以來,公司管理人員逐步完善產品研發(fā)、設計和生產一體化的運營模式,大幅提高了產品研發(fā)、設計和生產制造部門之間的協同作用,推動了商品迭代更新速度,以保證快速響應市場需求。經過多年行業(yè)經驗累計,公司建立了科學合理、有效的產品質量管理流程,高度重視過程與結果操縱,將質量管理根植于產品制造的全流程。企業(yè)使用了集裝化、模塊化設計生產過程,不斷提升標準化程度和生產效率,大幅降低了人力安裝對系統造成的誤差,提高了整體的穩(wěn)定。

企業(yè)最主要的數控車床生產地建在珠三角和長三角,附近數控車床產業(yè)鏈有關配套成熟,全產業(yè)鏈職責分工明確,公路網管理體系方便快捷,具備產業(yè)鏈集群優(yōu)勢。企業(yè)為保證供應鏈管理質量,選用集團公司統一采購的方式,核心供應商如fanuc、THK、西門子系統等均為國際名牌,從而形成了戰(zhàn)略合作關系。

⑤ 高質量的售前售后服務

數控機床行業(yè)用戶對商品個性化能力及產品售后服務要求很高,多年以來企業(yè)深耕細作中國市場,成立了閱歷豐富、回應快速、技術性完善的服務團隊,并通過公司客戶管理系統持續(xù)提高服務效率,為顧客在售前服務、售中服務及售后服務中提供完整、專業(yè)與個性化的解決方法。為快速反應客戶滿意度,現階段,企業(yè)在全國范圍配有37個長駐營業(yè)網點,配置充沛的銷售工作人員,與一線業(yè)務員數量比例約為1:3,即確保每3位一線業(yè)務員裝有1位銷售為其提供支持工作,以保證公司的服務水平。

本次發(fā)行價錢26.50元/股相對應的外國投資者2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東純利潤攤低后市盈率為19.96倍,小于中證指數有限公司2024年6月25日(T-4日)公布的“C34 通用設備制造業(yè)”最近一個月靜態(tài)數據平均市盈率26.69倍;高過同業(yè)競爭相比上市企業(yè)2023年扣非前后左右孰低的歸屬于母公司公司股東凈利潤的均值靜態(tài)市盈率19.92倍,出現將來外國投資者股票下跌給投資者帶來損害風險。發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)報請投資者關注經營風險,謹慎判斷發(fā)售標價的合理性,客觀作出決策。

(2)依據本次發(fā)行確立的發(fā)行價,此次網下發(fā)行遞交了合理定價的投資人數量達到252家,管理工作的配售對象為5,940個,占去除失效價格后配售對象總量的95.19%;相對應的合理擬認購總量為4,620,780億港元,占去除失效價格后認購總數的95.32%,相對應的合理認購倍率為網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,733.14倍。

(3)報請投資者關注本次發(fā)行價格和網下投資者價格之間存在的差別,網下投資者價格狀況詳細本公告“附注:基本詢價報價狀況”。

(4)《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書》(下稱“《招股意向書》”)中公布的募資要求總金額135,500.00萬余元,本次發(fā)行的發(fā)行價26.50元/股相匹配募集資金總額為80,003.50萬余元,小于上述情況募資要求額度,請投資者留意所籌資產無法滿足實際需求風險。

(5)本次發(fā)行遵照社會化定價政策,在初步詢價環(huán)節(jié)由線下投資者根據真正申購用意價格,發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據初步詢價結論狀況并充分考慮外國投資者股票基本面、所處行業(yè)、市場狀況、同業(yè)競爭相比上市公司估值水準、募資要求、合理認購倍數及包銷風險性等多種因素,共同商定本次發(fā)行價錢。本次發(fā)行價錢不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值孰低值(27.4400元/股)。一切投資人如參加認購,均視為其已接受該發(fā)行價,比如對發(fā)售定價策略和發(fā)行價出現任何質疑,提議不參加本次發(fā)行。

(6)股民理應充足關心標價社會化蘊涵的風險因素,了解股票發(fā)行時可能跌破凈資產,著力提升危機意識,加強價值投資理念,避免盲目蹭熱點。

新股上市項目投資具有很大的經營風險,投資者需要深入了解新股上市投資和主板市場風險,認真研讀外國投資者《招股意向書》中公布的風險性,并綜合考慮潛在風險,謹慎參加此次新股上市。

監(jiān)管部門、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)均無法確保股票發(fā)行后不會跌破凈資產。

2、依據初步詢價結論,經發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定,此次公開發(fā)行新股3,019.00億港元,本次發(fā)行不設置老股轉讓。外國投資者本次發(fā)行的募投項目方案資本金額為135,500.00萬余元。按本次發(fā)行價錢26.50元/股,外國投資者預估募集資金總額80,003.50萬余元,扣減預估發(fā)行費約9,038.43萬余元(沒有企業(yè)增值稅)后,預估募集資金凈額大約為70,965.07萬余元。本次發(fā)行存有因獲得募資造成凈資產規(guī)模大幅增加對發(fā)行人的生產經營方式、經營管理和風險控制能力、經營情況、獲利能力及股東整體利益產生重要影響風險。

3、外國投資者本次募集資金假如應用不當或短時間業(yè)務流程不可以同比增加,將對發(fā)行人的獲利能力產生不利影響或出現外國投資者凈資產回報率發(fā)生較明顯下降風險,由此造成外國投資者估值水平下降、股票下跌,從而為投資者帶來風險損失風險。

重要提醒

1、喬鋒精密機械制造有限責任公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市(下稱“本次發(fā)行”)申請早已深交所上市審核委員會表決通過,并已獲得中國證監(jiān)會允許申請注冊(證監(jiān)批準〔2024〕673號)。本次發(fā)行的保薦代表人(主承銷商)為國投集團證劵。喬鋒精密機械制造股份有限公司股票簡稱為“喬鋒智能化”,股票號為“301603”,該通稱和編碼與此同時用以本次發(fā)行在網上和網下申購,本次發(fā)行的個股計劃在深交所發(fā)售。

依據中國上市公司協會公布的《中國上市公司協會上市公司行業(yè)統計分類指引》(2023年),喬鋒智能化行業(yè)類別為“C34 通用設備制造業(yè)”。

2、發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)共同商定本次發(fā)行股權數量達到3,019.00億港元,均為公開發(fā)行新股,不安排老股轉讓。發(fā)行股份占本次發(fā)行后公司總股本的比例是25.00%,此次發(fā)行后公司總股本為12,076.00億港元。

本次發(fā)行的發(fā)行價不得超過去除最大價格后網下投資者定價的中位值和加權平均值及其去除最大價格后證券基金、社會保險基金、養(yǎng)老保險金、年金基金、險資和達標境外機構資產價格中位值、加權平均值的孰低值,故保薦代表人有關分公司安信項目投資不用參加此次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行原始戰(zhàn)略配售數量達到603.80億港元,占本次發(fā)行數量20.00%。依據最終決定的發(fā)行價,參加本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資人為外國投資者的高級管理人員與骨干員工參加此次戰(zhàn)略配售成立的專項資產管理計劃以及他參與戰(zhàn)略配售的投資人。在其中,喬鋒智能化資產管理計劃最后戰(zhàn)略配售數量達到2,583,018股,約為本次發(fā)行數量8.56%,中保投股票基金最后戰(zhàn)略配售數量達到3,454,982股,約為本次發(fā)行數量11.44%。本次發(fā)行最后戰(zhàn)略配售數量達到6,038,000股,占本次發(fā)行數量20.00%。因原始戰(zhàn)略配售股票數與最后戰(zhàn)略配售股票數同樣,不用向網下回拔。

網上網下回撥機制啟動前,線下原始發(fā)行量為1,690.65億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量70.00%;在網上原始發(fā)行量為724.55億港元,占扣減最后戰(zhàn)略配售總數后本次發(fā)行數量30.00%。最后線下、網上發(fā)行總計總數2,415.20億港元,在網上及線下最后發(fā)行量將依據在網上、線下回拔情況判斷。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作中已經在2024年6月25日(T-4日)進行。發(fā)行人與保薦代表人(主承銷商)依據網下投資者的價格狀況,充分考慮外國投資者所處行業(yè)、同業(yè)競爭上市公司估值水準、市場狀況、合理募資需求以及包銷風險性等多種因素,共同商定此次的發(fā)行價金額為26.50元/股,線下不進行總計招投標。此發(fā)行價相對應的市盈率為:

(1)14.97倍(每股凈資產依照2023本年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(2)14.19倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行前總市值測算);

(3)19.96倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非后歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算);

(4)18.92倍(每股凈資產依照2023年度經會計事務所根據中國會計準則審計扣非前歸屬于母公司公司股東純利潤除于本次發(fā)行后總市值測算)。

4、本次發(fā)行的線下、網上搖號日為2024年7月1日(T日),任一配售對象只能選線下或者網上一種方式開展認購。

(1)網下申購

本次發(fā)行網下申購時間是在:2024年7月1日(T日)9:30-15:00。

在初步詢價期內遞交合理定價的網下投資者管理工作的配售對象,即可且必須參加網下申購。網下投資者應當通過網下發(fā)行平臺網站為其參與認購的所有配售對象上傳申購單信息內容,包含認購價錢、股票數量及保薦代表人(主承銷商)在聲明中所規(guī)定的信息內容。在其中認購價格是本次發(fā)行價錢26.50元/股。股票數量應相當于初步詢價中其提供的合理價格對應的“擬股票數量”。網下投資者為參與認購的所有配售對象上傳認購紀錄后,理應一次性全部遞交。在參加網下申購時,投資人不用繳納認購資產,獲配之后在2024年7月3日(T+2日)足額繳納申購款。

凡參加基本詢價報價的配售對象,不論是否為“合理價格”都不得再參加此次網上搖號,若同時參與線下和網上搖號,網上搖號一部分為無效認購。

配售對象在認購及持倉等多個方面必須遵守相關法律法規(guī)及證監(jiān)會、深圳交易所和中國證券業(yè)協會的相關規(guī)定,并自行承擔相應的責任。網下投資者管理工作的配售對象有關信息(包含配售對象全名、股票賬戶名字(深圳市)、股票賬戶號(深圳市)與銀行收付款賬號等)在中國證券業(yè)協會登記注冊的信息為準,因配售對象信息填寫與基本信息不一致而致后果由網下投資者自傲。

保薦代表人(主承銷商)將于配股時對合理價格投資人與管理的配售對象存不存在嚴令禁止情況進行進一步審查,投資者應按保薦代表人(主承銷商)的需求進行一定的相互配合(包含但是不限于給予企業(yè)章程等工商登記資料、分配控股股東采訪、如實提供有關普通合伙人社會關系名冊、相互配合其他關聯性調查等),如拒絕配合或者其提交的材料不能清除它們的存在以上嚴令禁止情況的,保薦代表人(主承銷商)將去除不予以配股。

(2)網上搖號

此次網上搖號時間是在:2024年7月1日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。

2024年7月1日(T日)前在我國清算深圳分公司開立證券賬戶、并且在2024年6月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均擁有深圳市市場非限售A股股份和非限購存托市值的投資人(中華共和國法律法規(guī)、法規(guī)和外國投資者須遵守的許多監(jiān)管政策所禁止者以外)可以通過深圳交易所交易軟件認購此次網上發(fā)行的個股,在其中普通合伙人應根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》(深圳上〔2020〕343號)等相關規(guī)定已開通科創(chuàng)板銷售市場交易權限(中國法律、政策法規(guī)禁止者以外)。網站投資人理應獨立表述認購意愿,不可歸納授權委托證劵公司代其開展股票申購。

投資人依照所持有的深圳市市場非限售A股股份和非限購存托總市值(下稱“總市值”)確認其在網上可新股申購額度,依據投資人在2024年6月27日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均擁有市值計算,投資人有關證劵銀行開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日測算日均擁有總市值。擁有總市值1多萬元(含1萬)的投資人才能參與股票申購,每5,000元估值可認購一個認購企業(yè),不夠5,000元一部分不納入新股申購額度。每一個認購單位是500股,股票數量必須為500股或者其整數,但最大申購量不能超過此次在網上原始發(fā)售股票數的千分之一,即不能超過7,000股,與此同時不能超過其按市值計算可新股申購額度限制。對申購量超出按市值計算的網上可新股申購額度,中國結算深圳分公司將會對超過部分作失效解決。針對股票數量超出認購限制的股票申購授權委托,深圳交易所交易軟件將這個授權委托視為無效委托給予全自動撤消。

認購期限內,股民按委派買進股票的形式,來確認的發(fā)行價填好委托書。一經申請,不可撒單。

投資者參與在網上首次公開發(fā)行股票的認購,必須使用一個股票賬戶。同一投資人使用多個股票賬戶參加同一只股票申購的,及其投資人使用同一股票賬戶多次參與同一只股票申購的,以深圳交易所交易軟件確定的該投資人的第一筆認購為全面認購,其他認購均是失效認購。股民擁有好幾個股票賬戶的,好幾個股票賬戶的市值分類匯總。確定好幾個股票賬戶為同一投資人所持有的原則為股票賬戶注冊信息里的“賬號持有者名字”、“合理身份證明材料號”均同樣。股票賬戶注冊信息以T-2日日終為標準。

股票融資顧客信用證券賬戶的市值分類匯總至該投資人擁有的市值中,證劵公司轉融通擔保證券明細分類賬戶的市值分類匯總至該證劵公司擁有的市值中。

5、網下投資者交款

2024年7月3日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應依據《網下發(fā)行初步配售結果公告》公布的基本獲配總數乘于確立的發(fā)行價,向其獲配的配售對象全額的交納新股申購資產,認購資金應當于2024年7月3日(T+2日)16:00前到帳。

認購資金應當在規(guī)定的時間內全額到帳,未在規(guī)定時間內或未按規(guī)定足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股上市所有失效。多只新股同日發(fā)行時發(fā)生上述情況情況的,該配售對象所有失效。不一樣配售對象同用銀行帳戶的,若認購資金不夠,同用銀行帳戶的配售對象獲配新股上市所有失效。網下投資者好似日獲配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照規(guī)范填好備注名稱。

保薦代表人(主承銷商)將于2024年7月5日(T+4日)刊登的《喬鋒智能裝備股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(下稱“《發(fā)行結果公告》”)中披露在網上、網下投資者獲配未交款額度及其保薦代表人(主承銷商)的承銷占比,目錄公示公告并著重表明得到基本配股但并未全額交款的網下投資者。

合理價格網下投資者未參與認購或者沒有全額認購或是得到基本配股的網下投資者未及時足額交款的,將被視為毀約并要承擔賠償責任,保薦代表人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協會辦理備案。網下投資者或者其管理工作的配售對象在證交所股市各大板塊的違反規(guī)定頻次分類匯總。配售對象列為限制名單期內,不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程;網下投資者列為限制名單期內,其所管理的配售對象均不得參加證交所股市各大板塊先發(fā)證劵網下詢價和配股業(yè)務流程。

6、在網上投資人交款

在網上投資人打新股搖號中簽后,應當依據2024年7月3日(T+2日)公示的《網上搖號中簽結果公告》執(zhí)行交款責任,在網上投資人交款時,必須遵守投資人所屬證劵公司有關規(guī)定。T+2日日終,新股的投資者應保證其資金帳戶有足額的新股申購資產,不足部分視作放棄認購,從而產生的后果及相關法律責任,由投資人承擔。

線上投資人持續(xù)12個月總計發(fā)生3次中簽后未全額交款的情形時,自結算參與人最近一次申請其放棄認購的次日起6月(按180個自然日測算,含次日)內不得參加新股上市、存托、可轉債、可交換公司債券網上搖號。放棄認購次數依照投資人具體舍棄認購新股、存托、可轉債與可交換公司債券的頻次分類匯總。

7、本次發(fā)行線下網上搖號于2024年7月1日(T日)15:00與此同時截至。認購完成后,發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)將依據網上搖號狀況于2024年7月1日(T日)再決定是否運行網上網下回撥機制,對線下、網上發(fā)行規(guī)模進行控制。相關回撥機制的計劃方案詳細本公告“二、(五)回撥機制”。

8、本次發(fā)行可能發(fā)生的中斷情況詳細“七、中斷發(fā)售狀況”。

9、本公告只對新股發(fā)行事項扼要說明,不構成投資建議。投資人欲了解本次發(fā)行的具體情況,請仔細閱讀2024年6月21日(T-6日)公布于證監(jiān)會特定網址(巨潮資訊網,網站地址www.cninfo.com.cn;中證網,網站地址www.cnstock.com;證劵日報網,網站地址www.zqrb.cn;證券時報網,網站地址www.stcn.com;中證網,網站地址www.cs.com.cn;經濟發(fā)展參考網,網站地址www.jjckb.cn;中國期貨市場新聞,網站地址www.financialnews.com.cn;我國日報網,網站地址www.chinadaily.com.cn)里的《招股意向書》全篇,尤其是這其中的“重大事情提醒”及“潛在風險”章節(jié)目錄,深入了解發(fā)行人的各類潛在風險,自行判斷其經營情況及升值空間,并謹慎作出決策。外國投資者遭受政冶、經濟發(fā)展、行業(yè)和經營管理水平產生的影響,經營情況很有可能發(fā)生改變,從而可能造成的投資風險應當由投資人自己承擔。

10、此次發(fā)行新股的上市事項將另行公告。相關本次發(fā)行的其他事宜,將于巨潮資訊網(網站地址www.cninfo.com.cn)上立即公示,敬請投資者注意。

釋意

否則還有另外表明,以下通稱在聲明中具有如下含意:

一、 初步詢價結果及標價

(一)初步詢價及審查狀況

2024年6月25日(T-4日)為本次發(fā)行初步詢價日。截止到2024年6月25日(T-4日)15:00,保薦代表人(主承銷商)根據深圳交易所網下發(fā)行平臺網站接到291家網下投資者管理工作的6,268個配售對象的初步詢價報價信息內容,價格區(qū)間為17.00元/股-32.40元/股,擬股票數量總數為4,868,910億港元,認購倍率為網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,879.90倍。全部配售對象的價格狀況詳細附注“基本詢價報價狀況”。

(二)去除失效價格狀況

經北京市嘉潤法律事務所及保薦代表人(主承銷商)審查,有1家網下投資者管理工作的1個配售對象未按照《初步詢價及推介公告》的需求有關審查材料,北京市嘉潤法律事務所及保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。此類配售對象名單見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“失效價格1”的配售對象。

于北京嘉潤律師事務所的陪同下,保薦代表人(主承銷商)對參與初步詢價的網下投資者和配售對象展開了關聯性審查,有12家網下投資者管理工作的27個配售對象歸屬于《管理辦法》及《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的嚴禁配股情況;北京市嘉潤法律事務所及保薦代表人(主承銷商)把它價格做為失效價格解決。此類配售對象名冊見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“失效價格2”的配售對象。

去除以上失效認購價格后,共290家網下投資者管理工作的6,240個配售對象,合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網下投資者參與其中標準,價格區(qū)間為17.00元/股-32.40元/股,擬股票數量總數為4,847,630億港元。

(三)去除最大價格一部分狀況

1、去除狀況

發(fā)行人和保薦代表人(主承銷商)根據去除以上失效價格之后的詢價采購結論,對每一個滿足條件的網下投資者隸屬配售對象的價格依照認購價錢從高到低、同一認購價格方面按配售對象的擬股票數量從小到大、同一認購價錢同一擬股票數量的按申報日期(申報日期以深圳交易所網下發(fā)行平臺網站紀錄為標準)由晚到早、同一擬認購價錢同一擬股票數量同一認購這個時間按深圳交易所網下發(fā)行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前順序排列,去除價格最高一部分配售對象的價格,去除的擬申購量不少于滿足條件的網下投資者擬認購總數的1%。當擬去除的最高級申報價格一部分里的最低價格與確立的發(fā)行價相同的情況下,對于該價格上的認購不會再去除。去除部分配售對象不得參加網下申購。

在其中,協商一致將擬認購價格高于29.20元/股(沒有29.20元/股)的配售對象所有去除;將擬認購價格是29.20元/股、擬股票數量低于850億港元(沒有850億港元)的配售對象所有去除;在擬認購價格是29.20元/股、擬股票數量相當于850億港元且系統軟件提交時間同是2024年6月25日13:59:29:486的配售對象中,依照深圳交易所網下發(fā)行平臺網站自動生成的配售對象次序從后面到前去除12個配售對象。之上全過程共去除68個配售對象,相匹配去除的擬認購總量為48,640億港元,占此次初步詢價去除失效價格后擬股票數量總數4,847,630億港元的1.0034%。

去除部分配售對象不得參加線下及網上搖號。實際去除狀況請見附表“基本詢價報價狀況”里被標注為“高價位去除”的那一部分。

2、去除之后的總體價格狀況

去除失效報價和最大價格后,參加初步詢價的投資人為280家,配售對象為6,172個,所有合乎《初步詢價及推介公告》所規(guī)定的網下投資者參與其中標準。

本次發(fā)行去除失效報價和最大價格后剩下價格區(qū)間為17.00元/股-29.20元/股,擬認購總量為4,798,990億港元,總體認購倍率為網上網下回撥機制啟動前線下原始融資規(guī)模的2,838.55倍。

去除失效報價和最大價格后,網下投資者詳盡價格狀況,主要包括投資人名字、股票賬戶、配售對象名字、認購價錢及對應的擬股票數量等相關資料請見附表“基本詢價報價狀況”。

去除失效報價和最大價格后網下投資者剩下價格信息內容如下所示:

(下轉A11版)