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江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發(fā)行股票，并在科技創(chuàng)新板上市。
特別提示
江蘇先鋒精密科技有限公司(以下簡稱“先鋒精科”或“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)并在科技創(chuàng)新板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已經上海證券交易所(以下簡稱“上海證券交易所”)上市審計委員會審議通過，并經中國證券監(jiān)督管理委員會批準注冊(證監(jiān)會許可〔2024〕1325號)。
本次發(fā)行采用定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)給參與戰(zhàn)略配售的投資者、線下詢價配售（以下簡稱“線下發(fā)行”）與上海市場非限制性a股和非限制性存托憑證市值（以下簡稱“線上發(fā)行”）相結合。
華泰聯合證券有限公司(以下簡稱“華泰聯合證券”或“保薦人(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)。發(fā)行人與保薦人(主承銷商)協商確定本次發(fā)行的股份數為50、595、000股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數量為10,119,000股，占本次發(fā)行總數的20.00%。參與戰(zhàn)略配售的投資者承諾的認購資金已在規(guī)定時間內全額匯入發(fā)起人（主承銷商）指定的銀行賬戶。根據發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數量為10,119,000股，占發(fā)行總數的20.00%。最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量相同，無需線下回撥。
戰(zhàn)略配售回撥后，線上線下回撥機制啟動前，線下發(fā)行量為28、333、500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的70.00%;網上發(fā)行量為12、142、500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的30.00%。最終線下、線上發(fā)行總數為本次發(fā)行總數，扣除最終戰(zhàn)略配售總數，共40、476、000股。根據回撥情況確定網上和線下最終發(fā)行的數量。
本次發(fā)行價格為11.29元/股，先鋒精科于2024年12月2日(T日)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網上定價，初始發(fā)行12、142、500股“先鋒精科”a股。
2024年12月4日，請關注本次發(fā)行的支付環(huán)節(jié)(T+2日)及時履行支付義務:
1、2024年12月4日，線下配置投資者(T+2日)披露的《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市的線下初步配售結果及線上中標結果公告》(以下簡稱《線下初步配售結果及線上中標結果公告》)，根據最終確定的發(fā)行價格和數量及時足額繳納新股認購資金。資金應于2024年12月4日(T+2日)16:00前到賬。
如果線下投資者每天獲得多只新股，請務必按每只新股單獨支付。如果同一天獲得多只新股，如果只匯總金額，合并支付將導致入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。
網上投資者中標后，應按照《網下初步配售結果和網上中標結果公告》履行資金交付義務，確保其資金賬戶于2024年12月4日(T+2日)新股認購資金充足，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者的資金轉移應當遵守投資者所在證券公司的有關規(guī)定。
當線下和線上投資者認購的股份總數不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數量后公開發(fā)行數量的70%時，線下和線上投資者放棄認購的股份由發(fā)起人（主承銷商）承銷。
2、線下發(fā)行部分采用比例限售的方式，線下投資者應承諾自發(fā)行人首次公開發(fā)行上市之日起6個月限售股份數量的10%(向上取整計算)。也就是說，在每個配售對象獲得的股票中，90%的股票的無限售期可以自上海證券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期為6個月，限售期自上海證券交易所上市交易之日起計算。當線下投資者參與初步詢價報價和線下認購時，一旦報價被視為接受本次發(fā)行的線下限售期安排。
3、當線下和線上投資者認購的股份總數不足以扣除最終戰(zhàn)略配售數量后公開發(fā)行數量的70%時，發(fā)行人和發(fā)起人（主承銷商）將暫停發(fā)行新股，并披露暫停發(fā)行的原因和后續(xù)安排。
4、線下和線上投資者取得配售后，應當按時足額支付新股認購資金。所有有效報價配售對象必須參與線下認購，有效報價線下投資者未參與認購或全額認購，初步配售線下投資者未及時足額支付認購資金，視為違約，應承擔違約責任，發(fā)起人（主承銷商）將違約報中國證券業(yè)協會備案。
網上投資者連續(xù)12個月累計三次未全額支付，自結算參與者最后一次放棄認購之日起6個月（按180個自然日計算，包括第二天）不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可轉換公司債券網上認購。根據投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券和可交換公司債券的次數，計算放棄認購的次數。
一、網上認購和網上發(fā)行初步中簽率
根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發(fā)行的有效認購戶數為5、276、161戶，有效認購股數為52、784、009、500股。網上發(fā)行初步中標率為0.0230413%?？倲禐?05、568、019個，號碼范圍為100、000、000-100、105、568、018個。
二、實施回撥機制、發(fā)行結構、網上發(fā)行最終中獎率
根據《江蘇先鋒精密科技有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新板上市公告》發(fā)布的回撥機制，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)決定啟動回撥機制，調整線下和線上發(fā)行規(guī)模，扣除最終戰(zhàn)略配售部分后，本次公開發(fā)行的股票數量的10.00%(向上取整至500股的整數倍，即4.048、000股)將從線下回撥至網上?；負軝C制啟動后，線下最終發(fā)行量為24、285、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的60.00%;網上最終發(fā)行量為16、190、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的40.00%?；負軝C制啟動后，線下最終發(fā)行量為24、285、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的60.00%;網上最終發(fā)行量為16、190、500股，占扣除最終戰(zhàn)略配售量后發(fā)行量的40.00%?；負軝C制啟動后，網上發(fā)行最終中獎率為0.03067312%。
三、網上抽簽抽簽
2024年12月3日，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)(T+1日上午，上海證券大廈北塔707室在上海浦東新區(qū)浦東南路528號進行網上認購抽簽，2024年12月4日(T+2日，《線下初步配售結果及網上中標結果公告》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)公布網上彩票中獎結果。
發(fā)行人：江蘇先鋒精密科技有限公司
保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限公司
2024年12月3日
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