(上接A23版)

4)質量管控優(yōu)勢

電連接組件產品所涉及的新能源、儲能、工業(yè)設備等領域,產品質量是下游客戶選擇生產商時的重要考量指標,保證供應長期穩(wěn)定的高品質產品是公司與客戶建立長期合作關系的重要前提。公司高度重視產品品質,從采購、設計開發(fā)控制、供應商選擇、原材料入庫、生產過程控制、產品檢驗檢測各個環(huán)節(jié)全流程嚴格把控,先后通過了ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、IATF16949和UL等國內外質量體系認證,從管理體系上保證了產品質量的可靠性。

公司在生產各環(huán)節(jié)均制定了完備的過程管控制度和嚴格的品質檢驗標準,包括《經營計劃和質量目標控制程序》《管理評審控制程序》《管理體系策劃控制程序》《內部審核控制程序》《持續(xù)改進控制程序》《客戶服務控制程序》等,并在實際運行中嚴格執(zhí)行,有效保障公司質量控制水平。

公司通過長期生產和技術改造的經驗積累,形成了多套電連接組件產品自動化生產方案,并以此向設備供應商采購定制化的自動化生產設備,能夠實現生產與檢測同步化,在保證品質生產的同時大幅提升了產線的自動化生產水平,降低了人工作業(yè)的弊端,從設備、生產、檢驗等各環(huán)節(jié)嚴格控制產品質量,確保產品參數符合客戶需求。此外,公司的實驗室通過CNAS評定認可,測試結果具有權威性和準確性,并配備電壓降測試儀、剖面分析儀、溫升測試儀、Rosh測試儀、垂直燃燒測試機、鹽霧測試儀等多種先進檢驗設備,有效提升了檢驗精度,保證了產品質量的穩(wěn)定性和可靠性。

5)信息化運營優(yōu)勢

公司注重內部信息化、數字化建設,已構建涵蓋財務、客戶關系、供應鏈、研發(fā)、生產規(guī)劃、倉儲物流在內的全面數字化、信息化管理體系。目前,公司已完成了ERP信息管理系統(tǒng)、PLM研發(fā)信息系統(tǒng)、SRM供應商關系管理系統(tǒng)、倉庫管理系統(tǒng)、BPM流程系統(tǒng)、EHR人事管理系統(tǒng)、MES生產制造執(zhí)行系統(tǒng)的建設。

企業(yè)管理方面,公司采用ERP企業(yè)資源管理系統(tǒng),涉及銷售管理、研發(fā)管理、生產管理、采購管理、倉庫管理、財務管理、品質管理等多個板塊,同時實現分子公司信息數據與集團總部數據互通,提升了公司供、產、銷方面的管理水平,幫助管理者更好的管理企業(yè),使得企業(yè)能夠以最小的資源投入滿足客戶需求。

供應鏈管理方面,公司采用SRM供應商關系管理系統(tǒng),包含供應商管理、采購訂單、采購收貨、應付賬款管理等多個子模塊。通過SRM供應商關系管理系統(tǒng)建立供應商認證管理體系,從而規(guī)范對供應商的認證,方便后期采購時對供應商的選擇,減少容錯成本。SRM系統(tǒng)實現從采購計劃下達、尋源、采購訂單下達、審核、收貨、質檢的各個環(huán)節(jié)的協(xié)同優(yōu)化,優(yōu)化了采購目錄,助力采購流程的標準化。

生產管理方面,公司采用PLM產品生命周期管理系統(tǒng)對每個項目進度和生產資料進行管理,跟蹤整體業(yè)務各環(huán)節(jié)的料工費,收集不同層級的物料成本,助力公司提升生產效率、保證產品質量。MES制造執(zhí)行系統(tǒng)對生產過程中的計劃、進度、工藝、質量、設備進行全方位的數字化呈現,使生產進度可視化,透明化;實時對作業(yè)活動進行工時采集,使生產管理人員可以及時了解到作業(yè)效率,計劃執(zhí)行等實際狀況。

6)產品種類優(yōu)勢

電連接組件產品的應用領域非常廣泛,各應用領域對電連接組件的各項技術指標要求各不相同,要求電連接組件生產廠商能夠針對不同客戶的不同需求作出快速響應,并有效滿足客戶需求。公司深耕電連接組件行業(yè)多年,緊跟下游行業(yè)需求的變化,不斷擴寬電連接組件的應用領域,從傳統(tǒng)的工業(yè)、消費電子向新能源汽車、儲能等新興領域發(fā)展,目前產品已形成覆蓋新能源車、儲能系統(tǒng)、工業(yè)設備、醫(yī)療設備、消費電子等多個應用領域,包括電芯連接組件、動力傳輸組件、低壓信號傳輸組件等多個產品的多元產品體系。目前新能源汽車及動力電池已成為公司產品最主要的應用領域,公司電連接組件產品廣泛應用于新能源汽車的動力系統(tǒng)、車身系統(tǒng)、信息控制系統(tǒng)、安全系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等不同部位。

7)產品先發(fā)優(yōu)勢

2014年國內新能源汽車開始進入初步發(fā)展階段,公司敏銳捕捉到新能源市場巨大的市場潛力和發(fā)展前景,于2014年開始與寧德時代合作并小批試產新能源低壓信號傳輸組件,2015年繼續(xù)深入開發(fā)新能源動力傳輸組件。2016年,寧德時代基于對線束生產能力與質量的高要求,選擇具有多年線束生產管理經驗的公司合作開始研發(fā)并批量采購線束采樣電芯連接組件。2017年,依托前期線束采樣電芯連接組件積累的研發(fā)和量產經驗,公司率先開始投入研發(fā)在安全性、輕量化、布局規(guī)整等方面具備突出優(yōu)勢的FPC采樣電芯連接組件,并陸續(xù)攻克激光焊接、銅鋁超聲波焊接、精密熱鉚等技術難關,最終順利開發(fā)了新一代FPC采樣電芯連接組件,并于2018年開始向寧德時代批量供應,成為國內最早一批同時具備線束采樣和FPC采樣電芯連接組件量產能力的供應商。

憑借先發(fā)優(yōu)勢,公司累積了大量的項目研發(fā)和量產經驗,并與行業(yè)龍頭企業(yè)建立了穩(wěn)定的合作關系。目前公司產品終端配備于特斯拉、寶馬、奔馳、奧迪、大眾、雷諾日產、豐田、沃爾沃、上汽榮威、一汽紅旗、北汽新能源、蔚來、理想、小鵬、華為賽力斯、極氪、零跑等多個國內外知名汽車品牌的熱銷車型。此外,公司率先向儲能領域拓展,目前已與寧德時代、海博思創(chuàng)、阿特斯、晶科能源等國內領先的儲能企業(yè)合作多個量產項目。

8)產業(yè)布局優(yōu)勢

公司在拓展新能源領域的過程中,緊跟市場與客戶的需求變動以及新能源產業(yè)集群區(qū)域的建立與發(fā)展,于2016年開始陸續(xù)在福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓、浙江樂清、廣東肇慶、吉林長春等地建有生產基地,緊鄰主要客戶寧德時代、小鵬汽車、欣旺達、威睿電動等,為國內最早一批實現同步就近匹配大客戶配套工廠的電連接組件企業(yè)之一。公司前瞻化的生產基地布局為公司緊跟下游新能源行業(yè)的快速發(fā)展,獲取下游優(yōu)質大客戶資源,快速提升生產與服務能力奠定了基礎,不僅在獲取客戶方面取得了先發(fā)優(yōu)勢,同時也為客戶降低了在物流、售后、合作研發(fā)等方面的成本,進一步保障了雙方合作關系的穩(wěn)定性和持續(xù)性。隨著新能源汽車CTP/CTC技術路線的普及,電芯連接組件產品逐漸往大尺寸、輕量化、集成化方向發(fā)展,大尺寸的精密電子元器件長距離運輸會增加運輸成本和質量風險,供應商就近配套服務能力成為了其進入客戶供應商體系的重要考量標準。

2、根據本次發(fā)行確定的發(fā)行價格,本次網下發(fā)行提交了有效報價的投資者數量為220家,管理的配售對象數量為5,586個,占剔除無效報價后所有配售對象總數的90.26%;對應的有效擬申購數量總和為2,111,020萬股,占剔除無效報價后申購總量的90.01%,對應的有效申購倍數為戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥前網下初始發(fā)行規(guī)模的2,149.94倍。

3、提請投資者關注發(fā)行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見本公告“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”。

4、《招股意向書》中披露的募集資金需求金額為119,328.81萬元,本次發(fā)行價格72.99元/股對應募集資金總額為119,192.67萬元,低于前述募集資金需求金額。請投資者注意所籌資金不能滿足使用需求的風險。

5、本次發(fā)行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基于真實認購意圖報價,發(fā)行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況并綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格。本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。任何投資者如參與申購,均視為其已接受該發(fā)行價格,如對發(fā)行定價方法和發(fā)行價格有任何異議,建議不參與本次發(fā)行。

6、投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作。監(jiān)管機構、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市后不會跌破發(fā)行價格。

新股投資具有較大的市場風險,投資者需要充分了解新股投資及創(chuàng)業(yè)板市場的風險,仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風險,并充分考慮風險因素,審慎參與本次新股發(fā)行。

7、按本次發(fā)行價格72.99元/股計算,發(fā)行人募集資金總額預計為119,192.67萬元,扣除預計發(fā)行費用約11,129.17萬元(不含增值稅)后,預計募集資金凈額約為108,063.50萬元,如存在尾數差異,為四舍五入造成。本次發(fā)行存在因取得募集資金導致凈資產規(guī)模大幅度增加對發(fā)行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。

8、發(fā)行人本次募集資金如果運用不當或短期內業(yè)務不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發(fā)行人估值水平下調、股價下跌,從而給投資者帶來投資損失的風險。

重要提示

1、壹連科技首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會審議通過,并已經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2024〕1107號文予以注冊決定。發(fā)行人股票簡稱為“壹連科技”,股票代碼為“301631”,該簡稱和代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網上申購及網下申購。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

根據中國上市公司協(xié)會發(fā)布的《中國上市公司協(xié)會上市公司行業(yè)統(tǒng)計分類指引》(2023年),壹連科技所屬行業(yè)為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)”。

2、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次公開發(fā)行新股的數量為1,633.00萬股,占發(fā)行后公司總股本的25.01%,全部為公開發(fā)行新股,公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為6,529.6129萬股。

本次發(fā)行的初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數量為326.60萬股,占發(fā)行數量的20.00%。本次發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值,故保薦人相關子公司無需參與本次戰(zhàn)略配售。

根據最終確定的發(fā)行價格,本次發(fā)行的參與戰(zhàn)略配售的投資者由壹連科技員工戰(zhàn)配資管計劃和其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,參與戰(zhàn)略配售的投資者最終獲配數量為259.2035萬股,約占本次發(fā)行數量的15.87%。其中,壹連科技員工資管計劃最終戰(zhàn)略配售股份數量為163.30萬股,約占本次發(fā)行數量的10.00%;其他參與戰(zhàn)略配售的投資者最終戰(zhàn)略配售股份數量為95.9035萬股,約占本次發(fā)行股份數量的5.87%。

初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數的差額67.3965萬股將回撥至網下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回撥后,網上網下回撥機制啟動前,網下初始發(fā)行數量為981.8965萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數量后本次發(fā)行數量的71.47%;網上初始發(fā)行數量為391.9000萬股,占扣除戰(zhàn)略配售數量后本次發(fā)行數量的28.53%。最終網下、網上發(fā)行合計數量為1,373.7965萬股,網上及網下最終發(fā)行數量將根據回撥情況確定。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2024年11月5日(T-3日)完成。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果并綜合考慮剩余報價及擬申購數量、有效認購倍數、發(fā)行人基本面及所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價格為72.99元/股,網下不再進行累計投標。此價格對應的市盈率為:

(1)13.75倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(2)14.29倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算);

(3)18.34倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(4)19.06倍(每股收益按照2023年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

4、本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2024年11月8日(T日),任一配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行一種方式進行申購。參與本次初步詢價的配售對象,無論是否為有效報價,均不得參與網上申購。參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與本次發(fā)行的網上發(fā)行與網下發(fā)行,但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金除外。

(1)網下申購

本次發(fā)行網下申購時間為:2024年11月8日(T日)9:30-15:00。本次發(fā)行網下申購簡稱為“壹連科技”,申購代碼為“301631”。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者管理的配售對象,方可且必須參與網下申購。提交有效報價的配售對象名單見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“有效報價”部分。未提交有效報價的配售對象不得參與本次網下申購。

在參與網下申購時,網下投資者應通過深交所網下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,包括申購價格、申購數量及保薦人(主承銷商)在發(fā)行公告中規(guī)定的其他信息。申購記錄中申購價格為發(fā)行價格72.99元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價對應的“擬申購數量”。

在參加網下申購時,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2024年11月12日(T+2日)繳納認購資金。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次發(fā)行的網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

配售對象在申購及持股等方面應遵守相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會、深交所和中國證券業(yè)協(xié)會的有關規(guī)定,并自行承擔相應的法律責任。網下投資者管理的配售對象相關信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息為準,因配售對象信息填報與中國證券業(yè)協(xié)會注冊信息不一致所致后果由網下投資者自負。

保薦人(主承銷商)將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進一步進行核查,投資者應按保薦人(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦人(主承銷商)將拒絕向其進行配售。

(2)網上申購

本次發(fā)行網上申購時間為:2024年11月8日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。2024年11月8日(T日)前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2024年11月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)日均持有深圳市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的投資者(中華人民共和國法律、法規(guī)及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外)可通過交易系統(tǒng)申購本次網上發(fā)行的股票,其中自然人需根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當性管理實施辦法(2020年修訂)》等規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易權限(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

投資者按照其持有的深圳市場非限售A股股份及非限售存托憑證市值(以下簡稱“市值”)確定其網上可申購額度,根據投資者在2024年11月6日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有市值計算,投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高申購量不得超過本次網上發(fā)行股數的千分之一,即不得超過3,500股,同時不得超過其按市值計算的可申購額度上限。對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國結算深圳分公司將對超過部分作無效處理。對于申購數量超過申購上限的新股申購委托,深交所交易系統(tǒng)將該委托視為無效委托予以自動撤銷。

申購時間內,投資者按委托買入股票的方式,以確定的發(fā)行價格填寫委托單。一經申報,不得撤單。

凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否為“有效報價”均不得再參與本次網上申購,若同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。

投資者參與網上公開發(fā)行股票的申購,只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以該投資者的第一筆申購為有效申購,其余申購均為無效申購。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。

融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。

(3)網下投資者認購繳款

2024年11月12日(T+2日)披露的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中獲得初步配售的全部網下有效配售對象,在2024年11月12日(T+2日)8:30-16:00按照最終確定的發(fā)行價格與獲配數量及時足額繳納新股認購資金,認購資金應當于2024年11月12日(T+2日)16:00前到賬。

認購資金應該在規(guī)定時間內足額到賬,未在規(guī)定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多只新股,請按每只新股分別繳款,并按照規(guī)范填寫備注。

保薦人(主承銷商)將在2024年11月14日(T+4日)刊登的《深圳壹連科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行結果公告》(以下簡稱“《發(fā)行結果公告》”)中披露網上、網下投資者獲配未繳款金額以及保薦人(主承銷商)的包銷比例,列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網下投資者。

提供有效報價的網下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數合并計算。配售對象被采取不得參與網下詢價和配售業(yè)務、列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。網下投資者被采取不得參與網下詢價和配售業(yè)務、列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業(yè)務。

(4)網上投資者認購繳款

網上投資者申購新股中簽后,應根據2024年11月12日(T+2日)公告的《網上搖號中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2024年11月12日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

網上投資者連續(xù)12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

5、本次發(fā)行可能出現的中止情形詳見“七、中止發(fā)行情況”。

6、本次發(fā)行網下、網上申購將于2024年11月8日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制,對網下和網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。有關回撥機制的具體安排請參見本公告中的“二、(五)回撥機制”。

7、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況,請仔細閱讀2024年10月31日(T-6日)披露于中國證監(jiān)會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn)上的《招股意向書》全文及相關資料。發(fā)行人和保薦人(主承銷商)在此提請投資者特別關注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風險因素”章節(jié),充分了解發(fā)行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經濟、行業(yè)及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發(fā)生變化,由此可能導致的投資風險由投資者自行承擔。

8、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關本次發(fā)行的其他事宜,將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和《經濟參考報》上及時公告,敬請投資者留意。

釋義

除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:

　　一、初步詢價結果及定價

　　(一)初步詢價情況

　　1、總體申報情況

　　本次發(fā)行的初步詢價時間為2024年11月5日(T-3日)的9:30-15:00。截至2024年11月5日(T-3日)下午15:00,保薦人(主承銷商)通過深交所網下發(fā)行電子平臺收到265家網下投資者管理的6,204個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為7.50元/股-128.92元/股,對應的擬申購數量總和為2,350,660萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”。

　　2、投資者核查情況

　　經保薦人(主承銷商)及廣東華商律師事務所核查,有5家投資者管理的9個配售對象未按《初步詢價及推介公告》的要求提交相關核查材料;有4家投資者管理的4個配售對象屬于禁止配售范圍;有2家投資者管理的2個配售對象擬申購金額超過其向保薦人(主承銷商)提交的備案材料中的資產規(guī)模或資金規(guī)模的情況。

　　發(fā)行人及保薦人(主承銷商)將上述15個配售對象的報價確定為無效報價予以剔除,對應的擬申購數量總和為5,400萬股。該類配售對象的名單見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“無效報價”的配售對象。

　　剔除以上無效報價后,其余264家網下投資者管理的6,189個配售對象全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網下投資者的條件,報價區(qū)間為7.5元/股-128.92元/股,對應的擬申購數量總和為2,345,260萬股。

　　(二)剔除最高報價情況

　　1、剔除情況

　　發(fā)行人和保薦人(主承銷商)依據剔除上述無效報價后的初步詢價結果,對所有符合條件的網下投資者所屬配售對象的報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間(申購時間以深交所網下發(fā)行電子平臺記錄為準)由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按深交所網下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除的擬申購量不超過符合條件的所有網下投資者擬申購總量的3%,本次發(fā)行執(zhí)行3%的最高報價剔除比例。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,對該價格上的申報不再剔除。剔除部分不得參與網下申購。

　　經發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商一致,將擬申購價格高于79.44元/股(不含)的配售對象全部剔除;擬申購價格為79.44元/股,擬申購數量小于410萬股(不含)的配售對象全部剔除;擬申購價格為79.44元/股,擬申購數量為410萬股的配售對象且申購時間為2024年11月5日14:07:38:957的配售對象中,按照網下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號從后往前排列剔除1個配售對象。以上過程共剔除206個配售對象,對應剔除的擬申購總量為70,300萬股,占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量2,345,260萬股的2.9975%。剔除部分不得參與網下及網上申購。

　　具體剔除情況請見“附表:投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標注為“高價剔除”的部分。

　　2、剔除后的整體報價情況

　　剔除無效報價和最高報價后,參與初步詢價的投資者為235家,配售對象為5,983個,全部符合《初步詢價及推介公告》規(guī)定的網下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價區(qū)間為7.50元/股-79.44元/股,擬申購總量為2,274,960萬股,整體申購倍數為戰(zhàn)略配售回撥后、網上網下回撥機制啟動前網下初始發(fā)行規(guī)模的2,316.90倍。

　　(下轉A25版)