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股票基金營銷推廣不忘初心：幫持有者掙到錢
證券日報編寫 王小芊 孫建弘
接受證券日報編寫采訪的時候，多名專業(yè)人員一致表示，雖然營銷是公募基金業(yè)務流程中的重要環(huán)節(jié)，但公募基金的發(fā)展趨勢關鍵應始終都是“為持有者掙錢”。如果過度注重營銷推廣而忽略了基金業(yè)績，從長遠看對市場的發(fā)展并無利處。而要實現(xiàn)根據基金業(yè)績表現(xiàn)來推動業(yè)務增長的良性循環(huán)，公募基金組織必須保證個人利益與投資者利益相互之間關聯(lián)。
最近，新“國九條”頒布，將進一步推動權益類公募基金的發(fā)展趨勢并提高其市場占有率，同時還將提升基金公司的投研能力和產品創(chuàng)新。這會對資產管理機構提出了更高要求，以滿足從規(guī)模導向性給投資者收益引導的變化，降低先發(fā)商品不理智，提升不斷營銷推廣，加速從“重銷售量”到“重享有”轉型發(fā)展。
國泰基金強調，基金管理公司必須采取更多逆周期的規(guī)劃對策，理性看待銷售市場波動，并著重做一些“難而正確的事情”。根據新“國九條”，基金管理人的量化評價規(guī)章制度要被修定，以督促客觀、使用價值、長期投資的觀念的產生，將投資人的幸福感放到了更重要的地位。
中歐基金表明，為了能更好地實現(xiàn)與投資者的利益關聯(lián)，證券基金行業(yè)利率改革創(chuàng)新正在積極推進。在2023年7月，中歐基金就成為第一批積極減少基金管理費率和托管費率的基金管理公司，減少了投資人的理財成本費。與此同時，企業(yè)加強了逆周期投研團隊與銷售合理布局，并形成了基金經理的跟投機制，規(guī)定私募基金經理將一些年度獎金長線投資于自己管理的基金商品，直接把私募基金經理和投資者的利益關聯(lián)，增加了對私募基金經理長期業(yè)績的考核比例。
“基金行業(yè)飛速發(fā)展的環(huán)節(jié)早已告一段落，以往先以規(guī)模性為基礎，靠行研及銷售一體兩翼傳統(tǒng)發(fā)展策略，早已難以適應領域增速回落下日趨激烈競爭。”京城某證券基金經理覺得，基金管理公司要加強考核的“方向標”功效，除開管理規(guī)模、經營業(yè)績狀況之外，還能對私募基金經理加強對贏利顧客占有率、平均盈利額、清盤基金總數(shù)、消費者投訴等方面考評，“公募基金的初衷便是讓居民財富資本增值，基金公司的考核標準也應當從持有者利益出發(fā)。”
所說“酒香不怕巷子深”，真正意義上的行研能力和較高的產品盈利是提高投資人信賴的重要，僅有幫助投資者掙到錢，營銷戰(zhàn)略與方法才能體現(xiàn)真真正正的效用。自誕生至今，證券基金行業(yè)已經歷過多次考驗，只需保持初心，將經濟發(fā)展發(fā)展的成果更多的造福廣大群眾，肩負起產融結合的職責，正確引導資源向戰(zhàn)略和科技創(chuàng)新匯聚，證券基金行業(yè)的前景就一定是大有作為的。
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